Остап Бендер-Путин, Киса Воробьянинов-Песков, а также Золотов, Сечин и Рогозин занимаются созданием образа иноагента. Помпео помогает Трампу с переездом в другой штат. Зеленский разбирается с Донбассом. Музыкальный номер о том, как Меркель, Дуда и Макрон отложили поддержку Украины в газовом вопросе до окончания зимних холодов.