يكشف الفيلم كيفية سيطرة تنظيم الدولة على مدينتي درنة وسرت ويخصص الجزء الأول لدرنة.يتناول تفاصيل المعارك التي خاضها الثوار وقوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وتواطؤ قوات حفتر واتهامها بتسهيل مهمة التنظيم بالسيطرة على مناطق ليبية متفرقة.
