Graphiste réputé de Los Angeles, Charles Swan est un séducteur excentrique à qui tout a toujours souri. Mais quand son grand amour Ivana, lassé de ses frasques dhommes à femmes, met brutalement fin à leur relation, cest tout son monde qui seffondre. Avec le soutien de ses fidèles amis Kirby et Saul et de sa soeur Izzy, il entreprend un étrange voyage dintrospection dans son imaginaire, et tente de se résigner à vivre sans Ivana.
