Мексиканский нелегал Мелькиадес Эстрада, последние пять лет работавший на Пита Перкинса, ставшего в дальнейшем его лучшим другом, на его ранчо в Техасе пас скот и был немотивированно застрелен пограничным патрульным Майклом Нортоном. Новичок на границе, недавно перебравшийся в Техас из Цинциннати, Нортон принял стрелявшего в койотов Мелькиадеса за потенциального нарушителя, открыл ответный прицельный огонь и вторым выстрелом уложил невинного пастуха. Желая скрыть происшедшее, он закопал тело в вырытую невдалеке могилу, но привлечённые запахом тления звери вырыли труп, который вскоре был замечен охотниками. Шериф Бельмонт, не имея особого желания утруждать себя излишним расследованием происшедшего, даёт распоряжение без промедления захоронить Мелькиадеса Эстраду на городском кладбище. После ряда безуспешных попыток образумить Бельмонта, Пит Перкинс самостоятельно дознался о том, кто был истинным убийцей его друга. Памятуя о данном некогда Мелькиадесу обещании непременно похоронить его на родной земле, движимый местью Перкинс под угрозой оружия заставляет Нортона выкопать тело убитого им пастуха и сопровождать их обоих на пути в Мексику...
